Gérer vos dossiers

Lobby vous permet de centraliser l’événementiel.

Depuis votre Dashboard, vous pouvez consulter les dossiers en cours et les dossiers urgents.

Dans le menu “Locations” > cliquez sur “Dossiers”. Vous accédez à la liste des dossiers.

1. Créez un dossier en cliquant sur le bouton rouge “Nouveau”

2. Renseignez les infos dans le formulaire

Une fois le dossier crée vous pourrez ajouter :

• La catégorie (Contrat, Divers, Procédures, Sinistres, Syndic, Travaux)

• Le caractère urgent d’un dossier

ℹ️ Vous avez également le possibilité de :

• Commenter un dossier Depuis le dossier, en bas de votre écran vous pouvez saisir un commentaire et ajouter une pièce-jointe. Puis cliquez sur le bouton “Commenter” pour publier votre commentaire. Si vous souhaitez éditer ou supprimer un commentaire cliquer sur les “…” à droite de votre commentaire.

  

  

• Modifier ou supprimer un dossier Depuis le dossier, cliquez sur les 3 point verticaux en haut à gauche de votre écran.

  

Une fois le dossier crée :

1. Cliquez sur “Réaliser une action”

2. Sélectionnez “Demander un devis” ou “Demander un ordre de service”

3. Remplissez le formulaire

4. Cliquez sur “Envoyer” pour faire parvenir votre demande de devis à votre prestataire ou cliquez sur “Enregistrer” (en cliquant sur la flèche rouge, pour laisser apparaître l’option) pour enregistrer votre demande sans la faire partir au prestataire concerné.

   

Dans le menu “Locations” > cliquez sur “Dossiers”. Vous accédez à la liste des dossiers.

Utilisez la barre de recherche sous le titre “Dossiers”, pour rechercher un dossier par son titre.

Sinon, cliquez sur le bouton “Filtrez” et vous pourrez filtrer par

• Statut (en cours, clôturé)

• Catégorie (Contrat, Divers, Procédure et Recouvrement, Sinistre, Syndic, Travaux)

• Bien (vous pourrez taper l’adresse du bien concerné dans la barre de recherche qui apparaîtra

• Urgence

  

Oui, les dossiers pourront être consultés par les bailleurs, cependant ils ne pourront pas commenter ou interagir avec vous sur les dossiers.

Les OS et les devis sont envoyé avec le mail qui est renseigné dans les paramètres de l’entreprise.

Pour l’instant le plugin Front n’est pas disponible en gestion locative. C’est un sujet qui arrive en 2024.