Gestion des contacts

Un contact peut-être : un bailleur, un locataire ou un fournisseur.

Un client est un contact qui peut-être : un bailleur ; un locataire.

Depuis l’onglet “Contacts”, cliquez sur “Clients”, vous arrivez sur la liste de tous les contacts déjà existants.

1. Cliquez sur le bouton rouge “Nouveau” en haut à droite de votre écran

2. Remplissez le formulaire
   ℹ️ le formulaire s’adaptera si votre contact est une personne morale ou une personne physique.

   

Depuis un contrat, lorsque vous paramétrer un bail vous avez la possibilité de sélectionner un contact existant ou de “Créer un contact”.

Depuis l’onglet “Contacts”, cliquez sur “Prestataires”, vous arrivez sur la liste de tous les prestataires déjà existants.

1. Cliquez sur le bouton rouge “Nouveau” en haut à droite de votre écran

2. Replissez le formulaire

   

Depuis la page d’un contact > cliquez sur le “Crayon” en haut à gauche.

Vous pouvez alors modifier les champs que vous souhaitez et cliquer sur le bouton Enregistrer pour que les modifications soient prises en compte.

ℹ️ Vous pouvez ajouter plusieurs contacts à un même prestataire en cliquant sur le bouton “+ Ajouter un contact”.

Ce sont deux bases de données bien séparées.

Les contacts pourront être édités par tous, mais les infos sensibles (ex : RIB) ne pourront être éditées que par les administrateurs.