Créer des contacts

Un contact peut-être : un bailleur, un locataire ou un prestataire.

Un "CONTACT" est un personne physique ou morale ayant comme rôle dans LOBBY soit de bailleur, locataire ou garant.

• Cliquer sur “Contacts”

• Cliquer sur “Clients” pour vous permettre de :

  • Visualiser la "liste des contacts déjà existants et leur rôle"

  • Rechercher un "contact déjà existant" et "filtrer par rôle"

  • Créer un "nouveau contact et lui attribuer son rôle"

• Cliquez sur “Nouveau” pour créer un "nouveau contact"

• Renseignez le "formulaire"
  ℹ️ le formulaire s’adaptera si votre contact est une personne morale ou une personne physique.

Depuis un contrat, lorsque vous paramétrer un bail vous avez la possibilité de sélectionner un contact existant ou de “Créer un contact”.

Un "Prestataires" est un personne physique ou morale ayant comme rôle dans LOBBY soit de fournisseurs (artisans), partenaires (avocats, huissiers, assureurs, CAF, services publics, etc...).

• Cliquer sur “Contacts”

• Cliquer sur “Prestataires” pour vous permettre de :

  • Visualiser la "liste des prestataires déjà existants et leur rôle"

  • Rechercher un "prestataires déjà existant" et "filtrer par type et Corps de métier"

  • Créer un "nouveau prestataire et lui attribuer sa fonction"

  • Créer un "Contrat" (type entretien parties communes, syndic externe, ect...) ou "Contrat groupe cabinet" (type GLI, PNO, etc...)

• Cliquez sur “Nouveau” pour créer un prestataire

• Cliquez sur "Créer un prestataire"

• Renseignez le formulaire "Nouveau prestataire"

• Si plusieurs contacts pour ce prestataire Cliquez sur "Ajouter un contact"

• Cliquez sur “Nouveau” pour créer un "contrat"

• Cliquez sur "Créer un contrat"

• Renseignez le formulaire "Nouveau modèle de contrat" en le rattachant à un prestataire

Modifier un contact ou un prestataire

• Sélectionnez votre "Contact" ou "Prestataire"

• Cliquez sur le “Crayon” en haut à gauche.

• Modifier les champs souhaitez et Cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour que les modifications soient prises en compte.

Modifier un contrat ou créer plusieurs contrats sur un prestataire

• Sélectionnez votre "Prestataire"

• Cliquez sur le “Contrats" à gauche

• Cliquez sur les “3 points" à droite de la ligne du contrat pour "modifier" ou "supprimer" le contrat

• Ou Cliquez sur “+ Nouveau " en haut à droite pour "ajouter un nouveau contrat au prestataire"

Ce sont deux bases de données bien séparées.

• Les contacts pourront être édités par tous, mais les infos sensibles (ex : RIB) ne pourront être éditées que par les administrateurs.