Importer et gérer une facture

Cliquez sur "Comptabilité" en haut de votre écran et sélectionnez "Factures".

Une fois dans le module de vos factures, cliquez sur "Importer" en haut à droite de votre écran.

ℹ️ Pour l'instant, Front n'est pas disponible pour la gestion locative. Pour importer des factures, il faudra impérativement passer via le module de factures, bouton "Importer".

Renseignez le libellé ou la référence de la facture ou utilisez les filtres pour filtrer vos factures par "Statut".

Une fois la facture importée :

• Cliquez sur la ligne de la facture que vous souhaitez codifier

• Renseignez les champs nécessaires

  💡 Pour gagner du temps et extraire automatiquement les données de votre facture, cliquez sur "Analyser". Les données reconnues remonteront dans le formulaire de codification de la facture.

⚠️ Vous devrez impérativement sélectionner un prestataire avec un RIB. Sans cette information, vous ne pourrez pas enregistrer la codification de la facture. Nous vous contraignons à renseigner cette information sinon, vous ne pourrez pas payer votre fournisseur via Lobby.

Pour modifier le RIB : cliquez sur le prestataire depuis le formulaire de codification de la facture, vous serez redirigé vers la page des prestataires pour pouvoir renseigner le RIB du prestataire en question.

💡 Le bouton "Annuler" vous permettra de revenir en arrière (tant que la remise de virement n'a pas été faite).

Vous avez la possibilité de répartir la facture sur plusieurs comptes comptables.

• Cliquez sur "Ajouter une ligne"

• Sélectionnez un autre compte comptable.

Vous pourrez ainsi répartir une facture sur le compte de votre choix (bailleur, locataire..).

💡 En cas d'erreur : vous pourrez annuler la sélection du compte comptable en cliquant sur la croix.

• Renseignez préalablement le compte comptable.

• Ensuite, sélectionnez le type fiscal via le menu déroulant

• Indiquez le montant TTC et le montant HT. Ce type fiscal va vous permettre de renseigner les informations relatives au document d'aide à la déclaration fiscale.

ℹ️ Ce document pourra être généré en début d'année et compilera tous les types fiscaux renseignés tout au long de l'année sur vos factures et vos encaissements.

• Pré-qualifiée : apparaît une fois que votre facture a été codifiée.
  
  ℹ️ Vous devez renseigner tous les champs pour pouvoir enregistrer une facture.

• Comptabilisée : Une fois votre facture codifiée, cliquez sur la flèche en bas à droite de "Payer" > "Comptabiliser sans payer" afin de créer les écritures comptables mais de bloquer le paiement.

  Pour passer une facture en "Payer", vous devrez par la suite cliquer sur Payer :
  

• Archivée : Une fois votre facture codifiée, cliquez sur la flèche en bas à droite de "Payer" > "Archiver".

• Paiement accepté : intervient après avoir cliqué sur "Payer".
  
  ℹ️ Lorsque vous cliquez sur "Payer" à la fin du formulaire de codification d'une facture, vous transférez les informations dans la page "Virements à envoyer". (disponible dans le menu "Comptabilité" > "Virement).

💡 Vous pouvez filtrer les statuts de vos factures en cliquant sur "Filtrer" > "Statut"

Front n'est pas disponible pour le moment pour la Gestion locative.

Pour importer une facture, cliquez sur le bouton "Importer" et sélectionner la facture.