Accéder aux paramètres

Cet écran est visible par tous les utilisateurs du cabinet et vous permet de paramétrer les informations relatives à votre entreprise :

Renseigner les "Infos générales" de votre cabinet.
Créer et gérer le profil des "Utilisateurs" et leur attribuer un "rôle" (Compable / Gestionnaire / Administrateur / Super Administrateur) en fonction de leur droit d'accès.
Sélectionner sur "Communications" le prestataire en charge de l'envoi des communications "Courrier simple / LRAR / LRE".
Intégrer la "Personnalisation" de votre cabinet soit "Logo" "Pictogramme " pour documents en fonction du type (mettre les deux le logiciel ) "Tampon" OS / devis.
Paramètrer votre "Banque" pour les versements "Honoraires cabinet", et les "Remises de chèques".
Paramètrer sur "Intégration" le prestataire en charge de l'envoi des communications "courrier simple, LRAR et LRE" (ex MERCI FACTEUR). Attention ne rien renseigner dans FRONT si vous n'avez pas l'option. SENDGRID Adresse mail utilisé pour l'envoi du communication.
Visualiser les informations "Technique" tel que la synchronisation comptable, l'identifiant technique,

Seuls les administrateurs peuvent modifier ces éléments.

Infos générales

Renseigner lors de l’Onboarding du cabinet.
Intégrer aux modèles de documents (entête et pied de page) qui sont envoyés aux "contacts" et "prestataires".
Editer (modifiable) uniquement par le rôle "Administrateur" du cabinet.

Accéder à la "liste des utilisateurs"
Modifier la "liste des utilisateurs"
Ajouter un "utilisateur" et lui attribuer son "rôle"
Renseigner un "mot de passe fictif". Il ne sera ni communiqué, ni utilisé par l'utilisateur. Lors de sa 1ère connexion, l'utilisateur doit cliquer sur "Mot de passe oublié" pour créer son mot de passe.
Transmettre à l'utilisation l'"identifiant" pour connexion à l’interface.

Cliquez sur les "3 points horizontaux" à droite de l’utilisateur
Cliquez sur “Désactiver”(action possible que par l’administrateur du compte)

Renseignez dans "Courriers et recommandés : le prestataire que vous utilisez pour envoyer vos courriers et recommandés.
Renseignez dans "Email" : L’adresse email utilisée pour l’envoi des communications.
Activez le bouton "Activer les relances automatiques".
Renseignez un nombre de jours dans "Délai de relance".
"Personnalisez le contenu de la relance" optionnel.

Seuls le rôle administrateur et le gestionnaire peut modifier les relances automatiques.

ℹ️ 1 seule relance sera envoyée en automatique.

Les champs renseignés ici permettront la personnalisation des documents envoyés à vos clients (appels de loyers, quittances, CRG, etc...).

Saisir dans "Paramètrage général" le numéro ICS (Identifiant Créanciers SEPA) fournit par votre banque. Ce numéro est nécessaire pour pouvoir effectuer des prélèvements depuis Lobby.
Renseignez dans "Paramètrage des versements" le prestataire (que vous aurez créé en amont dans "Contacts" "Prestataires " dans "LOBBY GL"). Renseignez l'IBAN dans les informations du prestataire "Compte cabinet".À l'issue de la collecte des honoraires de gestion locative, un virement se génère pour versement vers le compte bancaire de votre société.

Renseignez dans "Paramètrage des remises de chèques" les informations de votre compte banque gestion "Compte bancaire et N° TLMC" pour les remises de chèques.

Renseignez dans "Paramètrage banque" les informations de votre compte banque gestion "Compte gestion" pour les virements émis. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes bancaires en cliquant sur "Ajouter un compte bancaire" et "sélectionnez" le compte bancaire sur lequel vous souhaitez créditer ou débiter pour les versements ou virements émis ou transmis.

La synchronisation bancaire agrégera l’ensemble des comptes bancaires paramétrés.
Il n'y a pas de paramétrage EBICS dans Lobby Gestion Locative car il se paramètre uniquement dans Lobby Syndic pour le syndic et la Gestion locative.
Sans contrat EBICS avec votre banque, vous pouvez importer un fichier CFONB fournie par celle-ci, pour implémenter vos mouvement bancaire dans Lobby (COMPTABILITÉ / BANQUE / IMPORTER).
Sans contrat EBICS ni fichier CFONB, les écritures de banque devront être saisies manuellement (OD) et le lettrage devra également se faire manuellement. L'utilisation et les automatisations du logiciel et de certaines fonctionnalités seront altérées.

Envoyer des courriers simple, LRAR, LRE : pour gérer vos courriers vous pouvez passer par 2 prestataires "Pitney" ou "Merci Facteur".
- Configurer Pitney : Si vous êtes client Pitney, contacter "Pitney" qui vous fournira un code API key qui permettra d’activer le lien entre Pitney et votre logiciel Lobby.
- Configurer Merci Facteur : Si vous êtes client Merci Facteur, vous devez vous rendre sur votre compte "Merci facteur" :
  - Accédez à Merci Facteur à l’adresse https://www.merci-facteur.com/pro/ et connectez-vous à votre compte avec vos identifiants.
  - Accédez ensuite aux paramètres d’API, en cliquant sur l’entrée API dans les paramètres de votre compte (accessibles au clic sur votre avatar, en haut à droite).
  - Vous arrivez alors sur la page avec toutes les informations relatives à l’API Merci Facteur qui vont servir pour paramétrer l’intégration du service avec Lobby.
  - Copiez l’information “Service ID”
  - Cliquez sur le bouton Voir/Masquer pour dévoiler l’information “Secret Key” et copiez-la.
  - Ajouter l’URL “https://api-private.mon-bien.immo/rest/merci-facteur-webhook” dans le champ d’URL de votre endpoint.

⚠️ Si vous êtes client côté syndic, les données de votre comptes seront automatiquement récupérées.

Paramètrer l'adresse email générique d'envoi des communications qui émane de LOBBY GL soit par Front (ancien client) soit par Sendgrid.
- Configurer "Front" : API Key / Secret Key uniquement si vous êtes client Front. Front vous fournira une “API Key” un “Secret Key” et votre adresse mail partagée. Ces codes vous permettront d’activer le lien entre Merci Facteur et votre logiciel Lobby. (Uniquement pour les anciens clients qui sont déjà sur LOBBY Syndic)
  OU
- Configurer"SENDGRID" (renseigner l'adresse mail générique du service) pour les nouveaux clients.

Synchronisation comptable : Synchroniser le plan comptable pour créer/mettre à jour les comptes comptables.
Identifiant technique : Ne pas utiliser
Envoi d'emails d'activation de compte : Envoyer, en masse, à tous les contacts (bailleurs/locataires) le mail pour activer leur "Espace client".